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    宁德时代的高光时刻
    时间:2020-04-09  来源:www.jfqx.com  阅读:1972

    商界一直有一种说法,“没有中国企业参与的行业第一不能被视为真正的第一”。依靠巨大的国内汽车市场和政策支持,中国企业可以在短时间内达到其他国家企业无法比拟的聚集效应和规模效应。

    在锂电池行业,尽管日本发明了锂电池,韩国也将其发扬光大,但仍需要中国成为世界第一。

    受2020年初疫情影响,汽车市场持续低迷,新能源汽车企业和产业链企业更加困难。在这样的市场环境下,宁德时代蒸蒸日上。

    截至2020年3月2日,宁德时报的股价仍为139.99元,总市值为3091.54亿元。2月10日,该公司股价达到每股165.26元,市值3649.91亿元,一举超过交通银行。

    现在是宁德时代的亮点。从0到3.亿宁德时代仅用了8年时间,就从一个默默无闻的企业成长为世界上最大的动力电池公司。宁德时代展示了依靠中国新能源汽车市场面向世界的潜力。

    就像其他行业一样,当“中国队”登场时,刀锋就是地盘。

    宁德时代不缺钱

    宁德时代在过去几年里一直在加速。2016年,宁德时代的动力电池容量达到6.8千兆瓦时,仅次于当时的比亚迪。

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    但是到2017年,宁德时代的市场份额已经超过了比亚迪。

    2018年新能源汽车补贴等政策仍处于红利期。虽然宁德时代和比亚迪都实现了稳定增长,但宁德时代的增速明显加快,总装机容量为23.52千兆瓦,位居第一。

    2019年,宁德时代的装机容量为31.46千兆瓦时,几乎占中国总装机容量62.38千兆瓦时的一半。就市场份额而言,宁德时代更具主导地位。

    从那以后,宁德时代在动力电池领域展现了前所未有的“中国速度”。

    宁德时代将在2020年再次加速。进入特斯拉供应商名单引发了关于动力电池技术路线的争议,而磷酸铁锂电池是讨论的中心。最近,动力电池巨头宁德时报从2月26日至27日连续两天发布了三条公告。

    2月27日,《宁德时报》宣布了2019年度业绩。

    2月26日,《宁德时报》为宣布扩大生产私下筹集了200亿元。

    2月26日,《宁德时报》同时发布公告,计划投资100亿元扩大锂电池生产。

    年度业绩公告显示,《宁德时报》2019年收入455.46亿元,同比增长53.81%。上市公司股东应占净利润43.56亿元,同比增长28.61%。

    都说制造要花钱,但宁德有无穷无尽的钱!

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    2019的表现比前一年有所上升。第一个原因是,随着新能源汽车产业的快速发展,市场对动力电池的需求与同期相比有所增加。尽管2019年下半年新能源汽车产量和销量出现10年来首次下滑,但由于产品升级和续航能力的提高,动力电池的载重量仍实现了一定的增长,这可以从宁德时代的收入增长看出。

    第二是市场的扩大,由于以前的投资而释放的生产能力,以及相应的生产和销售量的增加。高增长的背后是宁德时代“朋友圈”的扩张。自2018年取得超过竞争对手的整体市场份额以来,宁德时代并未放慢脚步,并不断扩大和优化其大型机工厂的客户群。

    从去年1月开始,一汽与宁德时报成立了合资公司“时代一汽动力电池有限公司”,旨在动力电池领域进行深度合作。

    宁德时代国内主要客户几乎覆盖了主流汽车公司,包括威来、吉利、SAIC、广汽、BAIC、东风等。与外国企业的合作也进展顺利。首先,宝马,包括戴姆勒,大众,本田,丰田,捷豹路虎和沃尔沃都是宁德时代的主要客户。

    当宁德时代正式宣布进入特斯拉的供应商时,动力电池领域的格局也在本质上悄然改变。歌词

    最重要的不仅仅是带来直接的业务量,还要进一步提升品牌效应。宁德时代成为宝马供应商,打开了宁德时代的国际市场,大大增强了宁德时代外国品牌的信任感。这也是宁德时代开始连续两次提价的原因之一。

    “朋友圈”的扩大必然会带来业务量的增加。在年度业绩公布的前一天,《宁德时报》宣布计划为四个锂电池扩建项目筹集200亿元。据公告称,此次扩能募集资金高达125亿元,新增产能5200万千瓦。与此同时,它还宣布计划投资100亿元建设宁德市车湾锂离子电池生产基地。

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    根据前两次公告披露的内容,锂电池扩容仍是核心内容,募集资金200亿元,投资100亿元。仅“宁德时代户西锂离子电池扩建项目”、“江苏时代动力及储能锂离子电池研发生产项目(三期)”和“四川时代动力电池项目一期”,项目总投资分别达到46.24亿元、74亿元和40亿元,使用募集资金分别为40亿元、55亿元和30亿元。加上定投的宁德车瓦湾锂电池项目,电池研发资金高达225亿元。

    事实上,动力电池行业的需求正在增加,但是动力电池行业的产能不足一直困扰着主机厂,制约着主机厂向电气化的转型。

    乐金化学的动力电池容量不足。自2月17日以来,捷豹的全电动汽车I-Pace已经暂停了一个多星期。与此同时,由于产能问题,奥迪和戴姆勒也削减了其全电动汽车e-tron和梅赛德斯-奔驰EQC的产能。

    宁德时代选择在这个时候大举扩张,不仅是为了释放自己的产能,也是为了增强新能源汽车市场的信心,而且时局越艰难,巨人效应就会越明显。融资合作能力将随着优势资源的积累而逐步扩大市场份额。

    在新能源汽车的低迷时期,宁德时代制定了战略计划,迅速形成了大规模,增强了未来的核心竞争力。

    宁德时代的寡头垄断

    总的来说,宁德时代在市场、技术、现有生产能力和计划生产能力方面已经将大多数竞争对手甩在了后面。根据宁德时代官方网站引用的GGII的统计数据,就产能和市场规模而言,2019年中国动力电池装机容量约为62.37千兆瓦时,同比增长9.5%。

    在宁德时代,一个家庭的装机容量达到31.46千兆瓦时,同比增长37%,占市场的一半和52%。宁德时代仍在扩大投资,进一步巩固市场地位。

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    在商业竞争中往往是“第一个被记住的”,但从宁德时代的行为来看,这个行业决心成为第一个,超级强者的势头已经开始。

    根据中国汽车动力电池产业创新联盟的数据,从2019年开始,已有79家动力电池公司完成了负载匹配。宁德时代,31.46千兆瓦时的载重量超过了整个公司的载重量。比亚迪全年承载能力为10.75千兆瓦时,郭萱的高科技承载能力为3.43千兆瓦时,位居第三,其余企业的承载能力不超过2千兆瓦时。

    事实上,从这里可以看到两点:1 .宁德时代的龙头地位进一步巩固,产业越强,马太效应越强;2.根据中国化学物理动力工业协会动力电池应用分会的统计分析,2019年中国新能源汽车有79家辅助动力锂离子电池企业,比2018年减少13家,行业正在加速淘汰。宁德时代的寡头垄断开始逐渐出现。如果宁德时代在2019年与其竞争对手在同一个维度上展开竞争,那么接下来的几年将是宁德时代建立超级动力电池企业的真正时期。

    根据宁德时代发布的数据,到2019年年产量将达到58千兆瓦时,到2020年达到100千兆瓦时,到2023年达到240千兆瓦时。和中国

    从宁德时代的现有产能和规划产能来看,新能源汽车在中国乃至世界的未来都是非常乐观的,而且还将长期保持领先。根据世界汽车组织“OICA”的数据,2018年全球汽车销量达到9560万辆,同比下降0.6%,这是自2009年以来的首次下降。然而,由于2019年补贴和坡度回落的影响,新能源汽车也有所下降。

    但可以预计,全球和中国的国内生产总值的增长率将在很长一段时间内保持稳定,因此预计到2030年全球汽车销量将达到1亿辆。

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    根据工业和信息化部2019年发布的《新能源汽车产业发展规划( 2021 - 2035 年)(征求意见稿)》,到2025年中国新能源汽车的销量将达到25%。大众集团计划到2025年销售超过该集团汽车总销量的20%。由此判断,新能源汽车的普及率预计到2030年将达到30%。因此,假设到2030年,新能源汽车的全球销量将占全球销量的30%。也就是说,它将达到3000万辆。根据目前500公里的主流里程,平均每100公里需要13度的电力。随着电池技术的进步,在接下来的100公里中只需要11-12度的电力。如果每辆车都装有大约65度的电力,3000万辆车将至少达到1900千兆瓦时。这将是一个巨大的需求缺口。

    根据目前的产能和计划产能,宁德时代将拥有绝对优势。在目前的国内竞争中,除了比亚迪,从长远来看,其他玩家都没有挑战宁德时代的实力,而比亚迪自2018年被击败后似乎就没有跟上时代的步伐。

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    根据公开数据,比亚迪目前的产能为40千兆瓦时,相比之下,宁德时代的产能为58千兆瓦时,则低了18千兆瓦时。即使在中国建设效率相同的情况下,比亚迪的计划产能也低于宁德时代。此外,宁德时代与全球汽车公司合作。所谓的东方不亮,西方亮。目前,比亚迪在动力电池方面主要是自给自足,外部合作的数量有限。

    看看国外的动力电池公司,LG化学,松下,三星SDI等。目前的生产能力还不足以与宁德时代相比。目前,乐金化工有6家工厂具备生产能力,分别是韩国5千兆瓦时、南京(滨江、新港)12千兆瓦时、波兰5千兆瓦时和美国(荷兰、乐金通用)2千兆瓦时。预计到2020年底,计划生产能力将达到100千兆瓦时,但目前只能达到24千兆瓦时。然而,这里有一个问题。计划的生产能力看起来很奢侈,但6家工厂中有4家在国外。这将我们带到中国基础设施的水平。例如,特斯拉的上海工厂在一年内交付了一辆新车,而德国的特斯拉工厂因环境问题而停工。这是一个由环境保护部批准,但由环保主义者报道的案例。包括松下、三星国投、SK创新等,将面临比宁德时代更大的外资工厂建设问题。此外,宁德时代早期奠定的客户基础将使他们更难挑战宁德时代。从短期来看,宁德时代有产能优势,从长期来看,这种优势将更加明显。日本和韩国动力电池公司一直引以为豪的技术体系也面临解体的可能性。

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    寡头的形成不仅是运气,也是飙升的股市和其他声音掩盖了宁德时代实际上依赖技术的企业。自宁德时代宣布进入特斯拉供应商名单以来,围绕动力电池技术路线的争议一直没有停止过。所谓的技术路线之争还为时过早。既然业界似乎视特斯拉为风向标,特斯拉家族能决定动力电池的技术路线吗?这是值得思考的。首先,我们必须考虑特斯拉的需求:第一,低成本,第二,充足的供应,第三,可靠性。特斯拉的国内生产必须降低成本,这样才有空间降低整辆车的价格。目前,市场上动力电池的可靠性开始统一。最重要的是增加能量密度,同时降低成本。因此,可以看出特斯拉想要低成本和高能量密度。在成本控制方面,宁德时代的CTP技术不同于传统的电池芯-模块-电池组生产模式,CTP技术节省了电池模块组装过程,整体电池组体积利用率提高了15%-20%,电池组零件数量减少了40%,预计成本降低了20%-30%,同时电池组能量密度达到200 Wh/kg。目前,宁德时代有三重方案和三重方案。采用CTP LFP可以保证更好的质量和体积能量密度,具有更高的降本效果。采用CTP三元可获得更高的质量和体积能量密度,有效提高整车的耐久性和性能。关于特斯拉可能计划使用宁德时代LFP电池的猜测,主要是基于其在CTP技术上的突破,“CTP技术与能量密度相对较高的电池兼容,电池系统的能量密度达到140-160瓦时/千克,达到国内3型标准耐久版的水平”。最大限度地平衡标准车型的成本、续航里程和安全性。内容提要:日韩动力电池企业以往的技术优势已经逐渐消退,而宁德时代在技术、市场拓展和产能方面相对平衡。最重要的是,未来中国将拥有世界上最完整的锂电池产业链。上游的原材料资源控制能力和最大的新能源汽车潜在市场,加上宁德时代无与伦比的成本控制能力,将在未来继续加强其聚集效应。宁德时代也在通过投资增强其扩大规模的能力,以满足爆炸性产品的需求和潜在的竞争威胁。

    规模最大的好处是“降低成本”

    规模的持续扩张不仅仅是在宁德时代。LG化学、松下、三星SDI等都在世界各地建立了更多的工厂。规模的含义很容易理解。动力电池的市场需求只会不断增加,而那些能够在短时间内满足市场需求的人可以获得更多的自主权。在上宁德时代投资2.6亿元收购澳大利亚矿业企业上游的锂资源,并通过合资或投资方式积极分配上游资源;大量投资工厂和扩大生产能力是为了扩大规模。规模化可以增加参与竞争的风险,提高个体设备的利用率,提高综合人员的单位产值率。最重要的是规模带来的生产能力的增加。相应地,它可以增加供应商的议价能力和汽车公司的贷款期限。

    对于制造业来说,规模的最大优势是“降低成本”,并在生产过程中共享综合能耗。

    小结:

    大问题很简单。虽然宁德时代目前很突出,但仍存在重大的潜在风险。随着新能源汽车技术的快速突破,预期普及率将提前提高,因此需要对新能源汽车的产业链价值进行重新评估。还有一个事实是,尽管国家有政策支持,但主要政策的不确定性将是风险,因为在2019年衰退之后,新能源汽车将会减少。然而,风险和机遇并存。宁德时代是未来的布局。从长远来看,全球新能源汽车生产和销售的增长是肯定的,并且有巨大的空间。宁德时代只是在等待爆炸

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